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Gestión y estrategia patrimonial de la familia empresaria

Programa:

En la ponencia se abordarán temas como:

• El establecimiento de una política de inversiones coherente con la estrategia familiar, empresarial y los planes de vida de los distintos miembros familiares.

• Qué tipos de estrategias de inversión existen.

• Las “goteras” en la gestión patrimonial.

• Qué ventajas tiene la gestión conjunta de los patrimonios familiares; riesgos y correlación entre activos.

• Sistemas de gestión (Family office / investment office), capacidades y compromiso de la familia.

• Reporting y comunicación: cómo hacer vivir a la familia su negocio, indicadores de gestión.

• Cómo elegir a sus asesores financieros, qué puedo esperar de cada uno de ellos.

• Aspectos fiscales: Sistemas de protección patrimonial.

• Cómo alinear intereses. Cómo controlar su gestión,…rol de los asesores externos; etc.

Ponente:

José Ramón Sanz Pinedo. Presidente de la Fundación Numa. Presidente del Grupo Numa, Family Office que gestiona el patrimonio de distintas ramas familiares. Profesor de Estrategia Patrimonial del IE Business school , director del MBA de la mediana empresa del EOI.

Objetivo:

Poner a disposición de los asistentes una serie de conocimientos estructurados y de experiencias que les ayuden a conseguir que su familia y su patrimonio tanto personal como empresarial, perdure a lo largo de generaciones.

Actividad en colaboración con:

Tipo: Jornada

Fecha: 23/10/2013

Horario: De 9:30 a 13:30 horas

Lugar: Cámara de Comercio de Bilbao. Alameda Recalde 50

Coste: GRATUITO


Dirigido a: Personas fundadoras de Empresas Familiares o Multifamiliares, así como personas que formen parte de una familia empresaria y que pertenezcan o estén llamadas a pertenecer a los Órganos de Gobierno y Gestión.

Organizador: Cámara de Comercio de Bilbao.

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